”)发表了发行公告,确认深交所主板上市发行价2.30元/股,发行市盈率25.56倍,低于中证指数有限公司2024 年12月16日(T-3日)发布的“G56航空运输业”最近一个月平均静态市盈率42.35倍。
国货航保荐人(承销总干事)为中信证券。网下询价期间,保荐人经过深交所网下申购电子渠道共收到512家网下出资的人办理的6508个配售目标的开始询价报价信息,报价区间为1.00-23.80元/股。
除掉无效报价后,经国货航和保荐人协商一致,将拟申购价格高于2.66元/股、价格为2.66元/股且拟申购数量小于23,000万股(不含23,000万股)的配售目标悉数除掉;在拟申购价格为2.66元/股、拟申购数量等于23,000万股且体系提交时刻同为2024年12月16日14:08:21:115的配售目标中,依照深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标次序从后到前除掉75个配售目标。以上进程共除掉225个配售目标,对应除掉的拟申购总量为3,316,100万股。
除掉无效报价和最高报价后,参加开始询价的出资者为468家,配售目标为6240个,悉数契合《开始询价及推介公告》规则的网下出资者的参加条件。
揭露材料显现,国货航为国内首要的航空物流服务提供商之一。 2021年至2023年及2024年上半年,该公司别离完成经营收入243.05亿元、230.76亿元、149.19亿元和89.69亿元,别离完成净利润43.45亿元、31.11亿元、11.55亿元和6.66亿元。
国货航称,公司经营收入和净利润金额削减,首要系2022年以来,一方面因全球多个国家逐渐加大航空运力投进,从而导致航空货物运输价格水平呈现下滑;另一方面,受全球首要经济体经济稳步的增加放缓、俄乌抵触等重大晦气事情影响,航空货物运输需求有所下降。
就本次IPO来看,国货航《招股意向书》中发表的征集资金需求为35亿元。按本次发行价2.30元/股核算,超量配售选择权行使前,估计征集资金总额为30.39亿元,若超量配售选择权全额行使,估计发行人征集资金总额为34.95亿元,均低于前述征集资金需求金额。